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5G將釋放萬億元市場空間 龍頭公司持續高成長

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2017-09-25 07:22:09 分類:熱點分析
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    盤前解讀:資源股成融資客最愛
6月至今,兩融規模經歷了長達3個半月向上的走勢,這是2016年以來,兩融余額走高持續時間最長的一次。兩融作為場內加杠桿行為,很大程度上反映了市場情緒和參與主體對大盤(或個股)走勢的預期。從歷史數據來看,兩融規模同上證綜指走勢的擬合度相當高。今年以來兩波像樣的漲幅,也都伴隨著兩融余額的持續上升。從融資買入額的角度看更加直觀,每一次指數上行,同時都能看到融資買入額走出更陡峭的斜率。交運、銀行、紡織服裝標的占比提高最多,有色、醫藥生物、機械設備占比降低最多。但即使在標的減少的情況下,目前融資買入交易情緒最高的依然是有色行業,另外,化工、采掘、鋼鐵等周期行業也排在前面,其他交易熱情比較高的還包括受益周期改善資產負債表的銀行、電子、計算機以及食品飲料、休閑服務等消費行業。兩融數據可以一定程度上說明成交量的提高並不僅僅來自於換手率反映的交易活躍度,而確實是有增量資金入場的,背後則可能是銀行委外等資金權益配置的提高。

     盤前預測:回調或是較好的加倉的機會
央行公開市場進行1300億元7天期逆回購操作,200億元28天期逆回購操作,因公開市場無逆回購到期,故單日實現凈投放1500億元,兩日共凈投放4500億元,為連續第四個交易日實現凈投放。從融資余額來看,滬深兩市的融資融券余額為9890億元,較上一個交易日增長了56億元,重拾升勢,創2016年1月以來新高。目前滬指呈現震蕩盤整態勢,但代表杠桿資金情緒的融資余額繼續上升,顯示出資金情緒目前仍比較樂觀。預計19 大前指數大幅波動的可能性不大,市場或將延續震蕩分化的走勢。一方面滬指目前上方承受5日線和10日線雙重壓力,指數震蕩空間越來越小,MACD指標處在尋底過程中,加上銀行等金融股和鋼鐵、有色等周期股進入休整,滬市短期可能繼續震蕩蓄勢,並仍有考驗下方缺口支撐的可能。關註何時能夠完成指標修復。另一方面近期指數強勢震蕩,短期市場難以形成一致預期,好在目前市場熱點仍處在有序輪轉中,在資源股和金融股調整的同時房地產板塊適時崛起,這種輪動對市場的影響極大,使得市場人氣始終維持在合理的範疇內。由於藍籌股估值目前仍處於合理範疇,且提前進入調整,代表藍籌股的滬深300指數目前仍呈多頭排列,目前這種中長期上漲趨勢正不斷強化,預計大盤下調空間也將有限。展望後市,近兩日指數雖然調整幅度不大,但是盤中頻繁出現跳水,顯示資金謹慎情緒升溫,多空分歧加大,指數的安全系數減弱,我們預計短期滬指調整的第一目標是前期缺口附近,近期若有回調或是較好的加倉的機會。

    主題投資:5G將釋放萬億元市場空間 龍頭公司持續高成長
目前,全球正加速5G建設,我國具備領跑5G的三大要素(資金、技術、產業政策),有著顯著的先發優勢,加速發展5G成為必然。相較於4G架構,5G新架構將使得光纖光纜(3倍-4倍)、光器件、基站(2倍)的需求呈爆發式增長,相關廠商業績彈性較大。國內和全球的5G網絡建設有望加速,整體市場空間也將快速打開,5G將釋放萬億元市場空間。到2030年,5G將帶動我國直接經濟產出6.3萬億元,經濟增加值2.9萬億元。同時在間接貢獻方面,5G將帶動總產出10.6萬億元、經濟增加值3.6萬億元。從歷史經驗可以發現,最佳布局時點也會出現在第四季度至明年之間,而三季報業績超預期的龍頭標的有望迎跨年度行情,值得關註。受益公司:中通國脈、武漢凡谷、邦訊科技、海能達、億聯網絡、光迅科技。

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個人簡介:夏立軍,20年操盤手的實戰經驗。善於把握市場階段性熱點。對於基本面分析和技術面分析具有獨到的見解,一切投資以實戰出發。曾作為中央電視臺、中央人民廣播電臺、北京電視臺、東方衛視、上海第一財經、甘肅衛視、內蒙衛視、寧夏衛視等多家媒體的客座嘉賓,受到廣大投資者的好評。點擊查看歷史戰績 

  

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